Comment Acces Conseil a utilisé l’automatisation du marketing en assurance pour réduire sa charge de travail de 70 % et améliorer la rétention
Acces Conseil a utilisé l’automatisation du marketing en assurance pour économiser 364 heures par mois, réduire la charge de travail de 70 % et améliorer la fidélisation des clients. Découvrez comment l’automatisation leur a permis de faire évoluer leurs communications, stimuler leur croissance et offrir un service exceptionnel – sans embaucher de personnel supplémentaire.
Le défi : gérer la croissance sans perdre la touche personnelle
Acces Conseil avait une solide réputation et une clientèle en expansion. Mais avec la croissance est venue la complexité. L’équipe avait de plus en plus de mal à maintenir une communication cohérente et personnalisée avec ses clients tout en gérant les renouvellements de polices, les réclamations et la génération de nouveaux prospects.
Les méthodes traditionnelles – campagnes d’e-mails manuelles, appels téléphoniques, suivis éparpillés – étaient chronophages et inefficaces. Sans système centralisé, des interactions importantes avec les clients passaient entre les mailles du filet. La direction savait qu’il leur fallait une solution capable d’accompagner leur croissance tout en respectant leurs valeurs centrées sur le client.
Dans le marché concurrentiel actuel de l’assurance, les courtiers ont besoin de plus qu’un bon produit : ils ont besoin d’outils intelligents et évolutifs pour croître. C’est là qu’intervient l’automatisation du marketing en assurance. Acces Conseil, un cabinet de courtage dynamique basé au Québec, a trouvé son catalyseur de croissance dans la plateforme d’automatisation de PathwayPort.
La solution : la plateforme d’automatisation marketing de PathwayPort
L’équipe d’Acces Conseil s’est tournée vers PathwayPort, une solution d’automatisation du marketing conçue spécialement pour les courtiers en assurance. PathwayPort leur a fourni des outils pour automatiser la communication avec les clients, gérer les renouvellements et même générer de nouvelles affaires grâce à des campagnes marketing ciblées.
Les fonctionnalités clés mises en place par Acces Conseil :
Les fonctionnalités clés mises en place par Acces Conseil :
- eDelivery – envoi électronique de documents
- Rappels de renouvellement automatisés
- Campagnes de type “drip”
- Séries d’accueil et d’intégration des clients
- Sondages intégrés et demandes de feedback
- Réduction des erreurs et omissions
- Segmentation avancée et capacités CRM
Grâce à cela, Acces Conseil a pu rationaliser ses opérations, maintenir une cohérence dans ses messages et libérer du temps précieux pour ses conseillers.
Au-delà de l’automatisation de base, PathwayPort permet aux courtiers de créer des workflows puissants : e-delivery, e-mails de bienvenue, intégration, renouvellements, campagnes drip, suivis de réclamations… Mais aussi des enquêtes NPS, des relances clients perdus, des alertes pour l’équipe et des campagnes de ventes additionnelles – le tout sur une seule plateforme. Ces workflows permettent de gagner du temps, de renforcer la fidélité et d’assurer une expérience client cohérente.
Les résultats : cohérence, fidélisation et revenus
La transformation a été immédiate. En automatisant les tâches répétitives de communication, Acces Conseil a constaté une réduction significative des charges de travail manuelles. Les conseillers pouvaient désormais se concentrer sur des conversations à forte valeur ajoutée et des activités stratégiques de croissance.
Les résultats clés :
- Amélioration de la fidélisation : des messages personnalisés et opportuns ont maintenu les clients informés et engagés. Découvrez comment la segmentation avancée et l’intégration intelligente de PathwayPort peuvent transformer votre cabinet
- Hausse des taux de conclusion : les campagnes drip ont mieux accompagné les prospects dans le tunnel de vente.
- Efficacité opérationnelle : le personnel a économisé plusieurs heures chaque semaine auparavant consacrées aux relances manuelles.Décisions basées sur les données : les métriques de performance des campagnes ont fourni des insights exploitables sur le comportement des clients.
Résultats concrets obtenus grâce à l’automatisation marketing en assurance :
- Économie mensuelle de 364 heures, équivalant à plus de 100 000 $ de réduction annuelle des coûts.
- Taux d’ouverture des e-mails atteignant 80 %, avec un taux de conversion impressionnant de 17 % sur les campagnes automatisées.
- Processus de suivi standardisés garantissant une communication client cohérente, quel que soit le conseiller.
- Charge de travail liée aux renouvellements réduite de 70 %, diminuant fortement la pression sur les ressources internes et permettant une gestion plus légère.
Pourquoi c’est important pour les courtiers en assurance
L’automatisation marketing est un avantage stratégique pour les courtiers de toutes tailles. Dans un marché compétitif marqué par des attentes croissantes des clients, elle permet de faire plus avec moins: efficacité, personnalisation et croissance.
Avec une plateforme comme PathwayPort, les courtiers peuvent :
- Rester présents à l’esprit des clients grâce à une communication cohérente et ponctuelle.
- Réduire l’attrition en réengageant tôt les clients à risque.
- Générer et nourrir automatiquement des prospects via des campagnes drip et des suivis.
- Améliorer l’intégration et la fidélisation grâce à des parcours structurés.
- Automatiser des tâches comme l’envoi de documents, les vœux d’anniversaire et les mises à jour.
- Envoyer des e-mails professionnels et personnalisés qui renforcent l’expérience client.
- Réorienter les équipes vers des tâches à forte valeur ajoutée.
- Standardiser le service dans toute l’organisation.
- Exploiter des insights en temps réel pour des décisions plus intelligentes.
- Évoluer sans augmenter les effectifs, tout en gardant une touche personnelle.
Plus de 300 cabinets de courtage en Amérique du Nord, au Canada et au Royaume-Uni utilisent PathwayPort, la plateforme d’automatisation marketing en assurance la mieux notée.
Exemples de modèles d’e-mails populaires fournis par PathwayPort :
- Workflow de pré-renouvellement : automatise l’envoi de questionnaires, confirme la réception et envoie des rappels aux non-répondants. Il alerte les courtiers en cas de mise à jour nécessaire, réduisant le travail manuel et améliorant la précision des données.
- Rappel de facturation: automatise les suivis de paiement grâce aux dates de polices et de factures. Messages personnalisés selon le mode de paiement du client, améliorant la trésorerie des courtiers et simplifiant l’expérience client. En savoir plus
- Workflow clients perdus : message automatisé visant à réengager les clients avec des polices échues ou non renouvelées. Ton chaleureux et empathique, sondage bref pour recueillir du feedback et encourager la reconnexion.
Vous voulez découvrir un workflow qui pourrait améliorer votre cabinet? Planifiez une démonstration dès aujourd’hui.
Le succès d’Acces Conseil avec PathwayPort
Le succès d’Acces Conseil avec PathwayPort montre comment une automatisation centrée sur l’assurance génère des résultats tangibles. À mesure que le marché évolue, les courtiers qui investissent dans des outils intelligents seront mieux armés pour gérer les renouvellements, nourrir les prospects et stimuler la croissance.
Intéressé à savoir comment l’automatisation marketing peut dynamiser la croissance de votre cabinet ? Rendez-vous sur PathwayPort.com pour découvrir d’autres réussites et planifier une démo.
FAQ
- Les petits ou moyens cabinets peuvent-ils utiliser efficacement l’automatisation marketing ?
Oui. Les plateformes comme PathwayPort sont conçues pour les courtiers en assurance de toutes tailles. Les plus petits en profitent particulièrement car l’automatisation leur permet d’offrir un service personnalisé sans augmenter les effectifs ni les coûts. - PathwayPort s’intègre-t-il à mon BMS actuel ?
Oui. PathwayPort s’intègre aux principaux systèmes de gestion pour courtiers (Sig, Acturis, Epic, Tam, Power Broker). Il offre une synchronisation bidirectionnelle des données pour un ciblage précis et des communications automatisées fiables. - Comment l’automatisation améliore-t-elle la fidélisation ?
En envoyant des messages personnalisés, cohérents et opportuns (alertes de renouvellement, vœux d’anniversaire, suivis de réclamations), les courtiers restent présents à l’esprit des clients et renforcent la relation. Résultat : satisfaction accrue et diminution du taux d’attrition. - Quel ROI les courtiers peuvent-ils attendre de l’automatisation ?
Les courtiers utilisant PathwayPort rapportent généralement :
- 50 à 80 % de réduction de la charge manuelle
- Plus de 100 000 $ d’économies annuelles
- Des taux de conversion plus élevés et une meilleure fidélisation
- Combien de temps faut-il pour mettre en place le système ?
La plupart des cabinets peuvent être opérationnels en 10 à 12 semaines. PathwayPort propose un accompagnement à l’intégration, des modèles de workflows et une intégration avancée aux systèmes existants pour une transition fluide. - Puis-je personnaliser les modèles d’e-mails et les workflows ?
Absolument. PathwayPort propose une riche bibliothèque de modèles que vous pouvez personnaliser avec les données de votre BMS. Vous pouvez également créer des workflows sur mesure grâce à la logique conditionnelle, la segmentation et les déclencheurs comportementaux.
Article rédigé par Pathway
https://www.pathwayport.com/
